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Questionnaire découverte

À compléter avec le client pour repérer tout ce qu'il pourrait déléguer.

Tableau de bord

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Actions à faire
0
Demandes à traiter
0
Demandes traitées
0 €
CA du mois
—
Reste à faire
—
Mes objectifs
0
Clients actifs
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+

Demandes récentes

Répartition des demandes

Activité à venir

Chiffre d'affaires

Avancement de l'objectif

Évolution du chiffre d'affaires

Actions à faire

Du plus urgent (rouge) au moins urgent (vert).

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Chiffre d'affaires

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Demandes

StatutClientServiceReçue lePlanifiée leCréditsPièces jointesÉchanges

Corbeille

Les demandes et suggestions supprimées restent ici 30 jours avant suppression définitive. Tu peux aussi en sélectionner plusieurs pour les supprimer définitivement toi-même, avant les 30 jours.

TypeContenuSupprimé(e) le

La corbeille est vide.

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Suggestions clients

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Parrainages

Offre de parrainage (affichée aux clients)

Sélectionne du texte dans un champ puis clique sur G pour le mettre en gras. Décoche "Offre en ligne" pour faire disparaître entièrement l'onglet "Parrainage" du menu de tes clients (par exemple quand l'offre en cours est terminée).

Aperçu (Espace client)

Personnes recommandées par tes clients. Quand tu passes une ligne en « Signé », pense à créditer 10 crédits au parrain le mois suivant le démarrage de son contrat.

Reçu leParrainPersonne recommandéeContactMot du parrainSuivi

Abonnements & facturation

Construit automatiquement à partir des contrats de tes clients. Les échéances se cochent dans la fiche client, onglet « Contrats & Crédits ».

ClientFormuleProchaine échéanceStatut paiement